擁有超級荷爾蒙的朱棣（燕王）將迷戀他的丑陋小宮女秋蘭打飛，朱元璋到處尋找高人為他治療。當(dāng)朱棣去江南尋訪甄半仙時(shí)，被他騷擾，半仙告訴他想找到真愛就是在宮中尋找一個(gè)胸口有紅色心形胎記的人。而宮里太子朱標(biāo)早死引發(fā)大亂，朱棣無心參與爭斗，下屬朱能為他起草了“四步奪謀大計(jì)”，被他丟入火中。朱棣和秋蘭相撞發(fā)生身體互換，二人開始遭遇令人無法理解的痛苦。朱棣支找甄半仙，也無蹤跡，他只得四處游山玩水。未料此時(shí)皇兄向他行刺，秋蘭舍身攔劍并向他表白，就當(dāng)劍刺入她的身體之時(shí)，她居然變成絕世美人，胸口也現(xiàn)出了心形胎記。原來她從小得了怪病，只有見到心愛的人才能變成美女。朱棣發(fā)現(xiàn)自己的“超能力”慢慢消失，就在這時(shí)，皇太孫朱允炆即位，年號建文，即明惠宗。明惠宗為鞏固皇權(quán)，與親信大臣齊泰、黃子澄等密謀削藩。同時(shí)以邊防為名調(diào)離燕王朱棣的精兵，欲鏟除朱棣，朱棣在姚廣孝的建議下以“清君側(cè)，靖內(nèi)難”的名義起兵，最后率軍南下，攻占南京，史稱靖難之役。后朱棣即位，可是他根本無心朝政，只想四處游玩。就在他登基之夜，秋蘭神秘消失。
