故事講述孤兒阿洛,以砍柴為生。自小被惡霸財(cái)主欺負(fù)。兒時(shí)在一次砍柴途中,救了兔仙一家。兔子竟然開(kāi)口說(shuō)話。十年之后,大旱,莊稼顆粒無(wú)收,發(fā)小阿勇,被財(cái)主逼交租金,阿勇娘一病不起。一天夜里阿勇看見(jiàn)阿洛家門口蹲著一只狼。非常害怕,把此事告訴了阿洛。阿洛憶起小時(shí)候救兔子時(shí)殺過(guò)一只狼,那兔子讓他把狼骨埋在家里,對(duì)狼頭念咒語(yǔ),便能心想事成。從此阿洛便依靠此咒語(yǔ)幫助鄉(xiāng)鄰度過(guò)難關(guān)。當(dāng)年被救的兔子,幻化成人名叫毛毛,來(lái)到阿洛家報(bào)恩。阿洛有法術(shù)的事,引起了財(cái)主妒忌。財(cái)主伙同賭鬼阿瓜綁架了阿勇娘,逼迫阿洛說(shuō)出法術(shù)的秘密。為救阿勇娘,阿洛說(shuō)出了秘密,毛毛卻消失不見(jiàn)。貪心財(cái)主因貪婪作惡,變成了狗。